Evaluer et modéliser pour optimiser vos décisions stratégiques et financières

Vos préoccupations

• Vous souhaitez disposer de l’évaluation d’une société ou d’actifs devant faire l’objet d’une transaction ou d’une réorganisation interne, ainsi que d’arguments pouvant servir à optimiser le prix lors de la négociation.
• Vous envisagez d’acquérir ou de céder une société, une branche d’activité, une participation ou encore des actifs immobiliers ou incorporels.
• Vous avez un projet de joint-venture avec un partenaire stratégique.
• Vous cherchez à renforcer vos ressources financières ou à ouvrir votre capital.

Nos réponses

Nos experts vous proposent une approche adaptée à vos enjeux combinant un diagnostic opérationnel, une analyse financière historique et prospective, la mise en œuvre des méthodes d’évaluation appropriées et l’analyse argumentée des valeurs obtenues.

Eléments d’analyse

• Structure et tendances du marché
• Positionnement concurrentiel
• Business Modèle
• Performance opérationnelle
• Situation financière et génération de cash-flows
• Business plan

Approche méthodologique

• Choix des méthodes d’évaluation : actualisation des cash-flows futurs, multiples sectoriels, actif net réévalué, sommes des parties…
• Sélection et détermination des paramètres clés : indicateurs, multiples, taux…
• Identification des sociétés comparables et calcul des multiples sectoriels
• Analyse des cash flows prévisionnels : marge opérationnelle, investissements, besoins en fonds de roulement

Synthèse

• Fondements de la valeur et argumentaire de négociation
• Sensibilité aux paramètres clés